1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站：、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站：仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 本报告经公司董事会审议通过，除以下董事外，公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。

　　4 本公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的2022年度财务报表，分别经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本公司2022年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）。以本公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。若本公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元（含税）的总金额内作相应的调整。该方案尚需提交股东大会审议批准。

　　7 本摘要所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此，若干图表内所示的算术合计结果未必为其之前数字计算所得。表格或图表中若出现算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为数字的四舍五入所致。除特别说明外，本摘要数据以人民币列示。

　　本公司的主要业务为投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务。

　　2022年，本公司作为主承销商完成了A股IPO项目32单，主承销金额528.63亿元，排名市场第三，完成了包括联影医疗、华厦眼科、萤石网络、万凯新材、诺诚健华在内的A股IPO项目。本公司作为主承销商完成A股再融资项目46单，主承销金额1,256.61亿元。

　　2022年，本公司作为保荐人主承销港股IPO项目31单，完成中国中免、天齐锂业、阳光保险、力勤资源等项目，主承销规模35.88亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股IPO项目34单，主承销规模22.80亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目34单，主承销规模10.12亿美元，排名市场第一。公司持续巩固大项目优势，港股十大IPO中承销七单。2022年，本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目10单，主承销规模4.76亿美元。

　　数据来源：公司统计，A股市场为万得资讯，境外市场为Dealogic数据库；

　　注：境内再融资包括定向增发、公开增发和配股；港股再融资包括增发、配股和大宗减持交易

　　2022年，中金公司境内债券承销规模为9,181.51亿元，同比上升10.2%；境外债券承销规模为50.77亿美元，同比下降59.4%。

　　2022年，中金公司债务及结构化融资业务在严格控制风险底线的基础上，以服务实体经济为目标，在服务国家科技自强、支持国家双碳战略、助力化解债市风险等方面取得了突出成绩。2022年，中金公司境内债券承销规模排名券商第四、利率债承销规模排名券商第三、资产支持证券承销规模排名券商第三、境内承销绿色债券发行规模排名券商第一。境外方面，中金公司中资企业境外债承销规模排名中资券商第一，细分领域中，承销中资企业境外ESG债券市场份额显著提升，承销规模排名市场第一，并连续超过6年保持中资企业投资级美元债承销规模中资券商第一。

　　境内完成的代表性项目及产品创新方面，科技创新债券领域，公司协助小米通讯完成全国首单智能制造产业企业科技创新公司债券发行，协助广州港股份完成全国首单“一带一路科技创新”公司债、暨上交所首批科创公司债发行；绿色债券领域，公司协助中节能股份完成全国首单“碳中和”+“乡村振兴”双贴标公司债发行，协助招商银行完成全国首单乡村振兴主题绿色金融债发行，协助武汉蔚能电池完成全国首单新能源汽车动力电池证券化项目发行，协助华能集团完成交易所首单低碳转型挂钩债券发行；基础设施公募REITs领域，完成首批三单保障性租赁住房REITs中的厦门安居及北京保障房REIT，完成截至当时国内发行规模最大的公募REIT安徽交控，完成市场最大规模基础设施私募REIT，中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划。在境外方面，中金公司作为唯一中资投行连续6年第九次参与中国财政部境外国债发行，协助海南人民政府完成首笔中国地方政府于海外发行蓝色债券和可持续发展债券，连续两年协助深圳市政府发行中国内地地方政府离岸人民币债，连续两年参与广东省人民政府离岸人民币债券发行；产品创新方面，中金公司协助临港集团发行首笔双币种绿色自贸区债，协助交银金融租赁发行首单金融机构ESG明珠债，协助济南能源完成由澳门中央证券托管系统（MCSD）结算的莲花债发行，协助东亚银行完成非优先损失吸收票据发行，协助国开行香港分行发行私募银行存款证；ESG债券领域，协助地方政府及杭州水务、连云港港口集团、湖北联投、甘肃公航旅等多家中资企业发行境外可持续发展主题债券。在债务重组方面，协助富力地产、龙光集团及融创地产完成总金额分别135亿元、224亿元及160亿元的境内债券整体重组展期，助力地产债务风险化解。

　　2022年，根据Dealogic数据，中金公司并购业务排名中国并购市场第一，过去10年中8年位列第一，保持领先地位。2022年，根据Dealogic数据，本公司已公告并购交易94宗，涉及交易总额约995.95亿美元，其中境内并购交易83宗，涉及交易总额约912.77亿美元，跨境及境外并购交易11宗，涉及交易总额约83.18亿美元。

　　2022年，并购业务深度服务国家战略，助力央国企战略性重组，公告中央汇金联合湖南国资收购华融湘江银行、江西国控整合四家省属企业、中国宝武重组中钢集团等项目；持续推动市场化产业并购交易，公告立讯精密收购汇聚科技控股权、魅族出售控股权予吉利控股集团等项目；牵头多单A股复杂创新交易，公告长飞光纤收购博创科技、完成中国能建旗下易普力分拆借壳南岭民爆上市等项目；持续领跑港股及美股跨资本市场交易，公告博裕投资全面要约收购金科服务、中国金茂私有化中国宏泰发展、亿咖通科技美股De-SPAC上市、能链智电反向收购美股上市、耀世星辉美股私有化等项目；发挥跨境交易优势，推动国内国际双循环，公告飞利浦战略投资创业慧康、新加坡金鹰收购可心柔等项目。深化服务政府和企业化解风险，保障职工就业，牵头完成紫光集团债务重组、青海省投资集团债务重组、隆鑫集团债务重组、盛京能源债务重组等项目；助力化解金融风险，完成中国信保基金公司收购华融国际信托等项目。

　　2022年，本公司发挥“中金一家”协同优势，坚持以服务国家战略为指引，将服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革作为重点工作任务，推动股票业务高质量发展，机构覆盖、创新产品、跨境业务排名保持市场前列，为境内外专业投资者创造价值，引导资金流向实体经济，助力资本市场高质量发展。

　　夯实机构客群优势，升级交易能力。践行以客户为中心，全面覆盖多元客群，覆盖境内外机构投资者9,000余家，为境内外机构投资者提供“投研、销售、交易、产品、跨境”等一站式股票业务平台金融服务，致力成为境内外机构投资者跨境双向投资的优质平台和伙伴。2022年，新开户数量实现跨越式增长，在国内外二级市场大幅波动承压的情况下，整体交易市占率稳步攀升，交易份额再创新高；QFII客户市占率连续19年排名市场首位，多家QFII及海外长线基金投研排名领先；港股交易市场份额在中资券商中持续领先；主要公募基金投研排名近三年稳居前三；重点私募客群全面覆盖；社保投研排名保持前三。

　　推出创新金融产品，服务国家战略。作为衍生品一级交易商，境内产品业务持续提升全生命周期产品服务能力，保持市场优势地位。通过产品创新，支持高新科技发展、助力绿色金融，创设“中金战略硬科技指数（CSHT.WI）、民生理财－中金低碳领先指数（CLC.WI）”等金融创新产品。境外产品业务不断丰富产品及客户结构，形成具有国际竞争力的产品销售团队，综合优势在境外中资券商中名列前茅，业已形成良好品牌效应。

　　加大国际布局力度，讲好中国故事。深化跨境联动优势，推动“走出去”和“引进来”双向高质量资金融通。中金（香港）跨境业务持续领先，互联互通交易份额保持市场前列；中金（新加坡）已成功落地产品业务，不断拓展东南亚影响力；中金（美国）在当地市场进一步确立中资机构领导地位；中金（英国）获批成为全球首家及独家完成沪、深交易所对德国、英国、瑞士三国备案的互联互通GDR跨境转换机构，并成为首家获批加入卢森堡证券交易所的中资上市和交易会员。同时，股票业务继续拓展中东、东南亚、日韩等其他国际市场，扩大海外客户服务广度和深度。

　　加快数字赋能转型，优化客户体验。着力构建覆盖场内交易、场外衍生品、做市、主经纪商、客户管理等五大系统平台，提升业务效率。核心交易平台为境内外机构客户提供国际领先的专业交易工具，为客户全品类交易执行保驾护航；综合运营平台建设覆盖客户全生命周期展业管理工具，实现内部数据高效整合，服务智能化管理。

　　持续加强中控平台建设，严守风险底线道防线管控体系，形成多层次、全方位合规风控体系，提升运营效率，防范金融风险；加强制度文化建设，坚守廉洁合规底线。

　　2022年，公司持续推动固定收益业务发展。以客户为中心，传统业务提质增效，积极布局新兴业务，着力做强做优做大。债券承销和交易量持续快速增长，保持市场领先地位，记账式国债承销团成员国债现货交易量全市场第一，中资美元债承销稳居券商第一；不断加强国际化客户覆盖和交易服务能力，以境内和香港为双中心，搭建纽约、伦敦、新加坡、东京等地的全球化销售网络，跨境结算量持续增加。

　　积极把握机遇，加强产品创新和客户服务，持续发展衍生品业务。持续布局公募REITs、碳交易、绿色金融、专精特新等市场机会；加强境内外产品创新，实现诸多创新业务落地，打造定制化服务能力；持续发展跨境衍生品业务，拓展利率和外汇业务范围，大宗商品做市重点品种排名市场前列。

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　　大力推进业务和科技的融合，积极探索前沿金融科技创新，持续加强风控能力和运营体系建设。

　　2022年，公司主动进行结构优化调整，开展“重质增效”战略转型，积极响应国家政策导向，围绕时代重大课题和前沿问题，持续完善产品布局，把握国家战略带来的发展机遇及养老第三支柱需求，提高资源配置效率，积极推动科技创新、绿色金融、普惠金融等方面的产品创新，丰富金融产品供给；持续夯实资管核心投研能力建设，完善投研组织管理，加强团队建设与人才培养，打造高质量人才梯队；坚持以客户为中心，巩固并拓展现有银行及企业等机构客户，不断深化零售及线上渠道客群开发，优化零售业务布局，积极促进共同富裕，加大社保、年金业务客户的服务力度，加强海外客户覆盖，开拓更多境外渠道；推进资产管理数字化平台建设，聚焦科技赋能，以数字化转型牵引业务体系和流程体系的优化，加快对客服务平台和投研一体化平台建设，通过便捷专业的数字化工具提升客户体验。

　　截至2022年12月31日，本公司资产管理部的业务规模为人民币7,024.79亿元。产品类别方面，集合资管计划和单一资管计划管理规模（含社保、企业年金、职业年金及养老金）分别为人民币2,306.69亿元和人民币4,718.10亿元，管理产品数量828只。

　　2022年，中金基金践行行业高质量发展要求，聚焦公募主责主业，着力提升核心竞争力，严防严控风控合规底线，业务保持高速发展。中金基金持续关注产品布局，全年新发公募产品11只，发行首批保障性租赁住房REITs产品和市场规模最大的公募REITs产品，推出同业存单指数基金及中金基金首只FoF基金，继续布局中低波动型及权益种子产品，并完善量化指数产品线。当年，中金基金继续耐心培育投研核心能力，补充投研队伍，完善管理机制，提升研究覆盖广度与深度，积极探索产品风格定型，风格稳定、业绩亮眼的产品逐步显现，着力提升长期业绩。当年，中金基金销售能力进一步得到提升，客户数大幅增长，多层次立体销售网络基本搭建完成；开展多种形式的投资者教育活动，帮助投资者树立科学投资理念。中金基金在中金公司“数字化”战略之下，继续大力推进数字化建设，在产品管理、投研管理、销售管理、风险管理等方面均有所突破，以金融科技助力业务发展和管理提升。当年，中金基金业务总体运行平稳，无重大违法违规情况及重大合规风险隐患。

　　截至2022年12月31日，中金基金管理资产规模为人民币1,110.57亿元，同比增长人民币258.69亿元。其中，公募基金规模增长至人民币1,009.74亿元，同比增长24.2%。

　　面对2022年整体低迷的私募股权市场环境，中金资本管理部通过开源节流、提质增效，逆势取得了亮眼的成绩。截至2022年年末，中金资本管理部通过多种方式在管的资产规模达到3,595亿元，市场龙头地位得到进一步巩固。在募资方面，中金资本管理部围绕“科技创新”、“碳中和”等国家战略完成多支基金的募集，新募集基金认缴规模超过500亿元，在头部机构中处于领先地位。在投资方面，中金资本管理部以高质量投资助推中国科技自立自强，系统性布局科技创新、高端制造、生命健康、产业互联网和绿色环保等战略性新兴产业，投资项目数量在私募股权投资机构中名列前茅。在赋能方面，中金资本管理部依托“中金一家”平台优势，践行“双向赋能”，为政府、产业集团、企业家提供多元服务，并为被投企业提供多样化赋能。在退出方面，2022年中金资本管理部被投企业IPO数量超过30家，在同业中处于领先地位，充分体现了中金资本管理部在项目筛选、投资判断及退出中的专业能力。

　　2022年，中金资本管理部践行中金公司“三化一家”战略，各项业务成效卓著。国际化方面，中金资本管理部成功落地并积极推进多个美元专项合作基金，国际化广度和深度进一步拓展。区域化方面，中金资本管理部一方面在北京、长三角、河南、福建等传统优势地区深耕存量，另一方面围绕国家区域发展战略不断开发增量，在湖北、陕西、川渝地区的布局取得突破性进展。数字化方面，中金资本管理部持续提升敏捷能力，围绕业务数据化、平台能力、业务协同、生态建设打造业内领先的投资管理平台。“中金一家”方面，中金资本管理部与兄弟部门积极开展项目推荐、客户协作和业务合作，并合力推进公司十大战略性业务。

　　截至2022年12月31日，集团各业务部门及子公司所管理的资产规模合计如下：

　　产品保有量逆市增长，坚定引领行业财富管理转型。通过中国50、微50、公募50等买方投顾实践，陪伴客户穿越周期。公募50目标盈、定投红绿灯等服务升级，微50一键调仓功能重磅上线。财富管理业务的产品保有量超3,400亿元，较上年增长超10%；买方投顾3产品保有量稳定在近800亿元。进一步巩固了公司在财富管理模式和规模上的领先地位。

　　始终坚持以客户为中心，客户规模稳定增长。中金公司财富管理客户数量达581.65万户，较上年增长28.3%，客户账户资产总值人民币2.76万亿元。其中，高净值4个人客户3.44万户，高净值个人客户账户资产总值人民币7,796.02亿元。优化“全渠道、多场景”获客模式，强调金融普惠性并持续完善“线上+线下”服务体系，全年对客线场，其中创新栏目“中国50中国行－云会客厅”与“向往的投资”场均观看人次近两万；线下活动两千余场，九大品牌活动走进近百个城市。此外，财富管理业务正式走出国门，落子新加坡开启业务新航线，迈出国际化重要一步。

　　3买方投顾资产规模为中金财富任管理人及／或提供投资顾问服务的资产规模及在中金香港证券财富管理部开立的全权委托专户资产规模合计，包括中国50、微50、公募50、中金财富FoF、海外30

　　数字化基因初显，金融科技赋能财富管理，APP及投顾平台焕新亮相。2022年数字化转型迎来新突破，攻坚用户体验，强化数字赋能。中金财富APP9.0版本升级7×24小时服务、升级资产全景视图、升级统一账户体系，还迎来首位“数字员工”Jinn。投顾平台E-SPACE焕新，为超3,800名投顾匠心打造一站式服务与成长平台，上线及全账户四步法，打造内容社区，赋能投顾成为客户身边可靠的买方投顾和“迷你资产管理人”。

　　公司研究团队关注全球市场，通过公司的全球机构及平台向国内及国际客户提供服务。公司的研究产品及投资分析涵盖宏观经济、市场策略、固定收益、金融工程、资产配置、股票、大宗商品及外汇。截至2022年12月31日，公司的研究团队由近400名经验丰富的专业人士组成，覆盖40多个行业及在中国内地、香港特区、纽约、新加坡、法兰克福、伦敦及巴黎证券交易所等上市的近1,600家公司。

　　中金研究部因为独立性、客观性及透彻性获得国内及国际投资者的认可。2022年，公司共发表中外文研究报告18,000余篇。在大量的行业和公司报告基础之上，还出版了公募REITs、专精特新、ESG、中国大消费、元宇宙、汽车电子、全球资产管理等主题报告，展现了研究对中国的深刻理解和面向全球的广泛视野。正是基于在研究报告广度和深度上的双重优势，公司在客户中赢得了“中国专家”的声誉。2022年11月，中金研究部正式发布“中金点睛”数字化投研品牌，建立卖方投研数字化行业领先地位。

　　中金研究院积极开展各项工作，全方位打造公共政策研究品牌及社会影响力。聚焦新发展理念，2022年中金研究院联合研究部推出《大国产业链－新格局下的宏观与行业趋势》重磅报告，并公开出版了《碳中和经济学》的英文本《Guidebook to Carbon Neutrality in China》及《创新－不灭的火炬》《迈向橄榄型社会》中文图书。赴7省9县16村开展乡村振兴实地调研并发布系列报告合集《万里田园梦－2022乡村调研报告》。成功举办“新发展阶段包容性增长论坛”，承办国合会“共建绿色丝绸之路，助力全球低碳转型”主题线上论坛。举办季度宏观研讨会，促进高水平、国际化的宏观经济领域政策对线年，中金研究部继续收获有国际影响力的权威奖项。公司于2006年至2022年连续十七年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究”，公司亦于2012年至2022年连续十一年被《机构投资者》授予“大中华地区最佳分析师团队奖（第一名）”。

　　注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

　　截至报告期末，公司共有普通股股东95,472户，其中A股股东95,085户，H股登记股东387户。截至2023年2月末，公司共有普通股股东97,643户，其中A股股东97,257户，H股登记股东386户。

　　1. 上表信息来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。

　　4. 根据联交所线上权益披露系统信息，Des Voeux Investment Company Limited为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司202,844,235股H股非登记股份。阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司13,757,670股A股。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司2022年年度报告“股份变动及股东情况”之“权益披露”。

　　5. 根据联交所线上权益披露系统信息，Tencent Mobility Limited为腾讯控股有限公司的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司216,249,059股H股非登记股份。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司2022年年度报告“股份变动及股东情况”之“权益披露”。

　　报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　证券代码：601995  证券简称：中金公司  公告编号：临2023-008

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日以书面方式发出第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2023年3月31日通过现场结合电话形式召开本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

　　监事会对公司《2022年年度报告》出具如下书面审核意见：《2022年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　证券代码：601995  证券简称：中金公司  公告编号：临2023-009

　　●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，拟维持人民币868,906,236.24元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并在相关公告中披露。

　　●现金分红比例的简要说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）2022年初母公司未分配利润为人民币6,211,977,761元，加上2022年度母公司实现的净利润人民币4,642,243,256元，扣除已于2022年向股东分配的2021年股息人民币1,448,177,060元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币526,600,000元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，2022年末母公司可供分配利润为人民币8,879,443,957元。

　　根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2022年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：

　　1、按照2022年母公司实现净利润的10%提取法定公积金人民币464,224,326元（本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的38.5%）；

　　2、按照2022年母公司实现净利润的10%、公募基金托管费收入的2.5%及大集合资产管理费收入的10%提取一般风险准备金人民币470,487,414元；

　　3、按照2022年母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币464,224,326元。

　　扣除上述三项提取后，2022年末母公司可供分配利润为人民币7,480,507,891元。

　　综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司2022年度利润分配方案如下：

　　1、2022年度利润分配采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。

　　若因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，拟维持人民币868,906,236.24元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并在相关公告中披露。

　　2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司2022年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算术平均值计算。

　　2022年度，公司拟分配的现金股利总额占该年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例为12.3%，主要考虑因素如下：

　　2022年中国资本市场围绕高质量发展的目标有序推进改革，资本市场的深化改革及双向开放为证券行业高质量发展提供支撑。资本市场服务实体经济及服务投资者两大功能进一步完善，并且呈现机构化、国际化、数字化三大长期趋势。

　　2022年，受境内外资本市场波动影响，证券行业短期盈利有所承压，但转型发展下业务结构呈现多元化、均衡化趋势。相较同质化较高的通道类业务，资本市场深化改革下的财富管理、主动资管、大投行、机构业务等具备更高的增速，也对券商专业综合服务能力提出了更高的要求；在此背景下，业务结构多元、资本实力强劲以及风控水平领先的综合型头部券商有望获得更高的市场份额，而聚焦细分领域的特色型券商亦有望实现差异化发展，行业格局进一步优化的同时呈现综合化与差异化并举的局面。面向未来，中国富有活力的实体经济和日趋成熟的资本市场将继续为证券行业提供重要发展机遇。

　　随着金融供给侧改革持续深化，直接融资比例提升，资本市场加速开放扩容，证券行业面临新的发展机遇。为了更好地服务国家战略、发挥融资中介作用更好地满足实体经济的发展需求，同时抓住市场发展机遇，实现做优做强，2020年公司制定了中长期发展战略，确立了“打造中国的国际一流投行，成为未来金融体系的核心参与者”的战略目标，并制定了包括数字化、区域化、国际化、“中金一家”的战略举措。公司目前正处于战略投入期以及快速增长期。

　　2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币7,597,501,992元，同比下降29.5%。近年来公司净资产收益率持续保持高于行业平均水平。随着公司中长期发展战略的落地，预计仍需要保证相应的资源配置。

　　自2015年H股上市以来，在业务需求驱动下，公司通过内生增长与外部融资努力扩充资本金规模。内生增长方面，公司在战略目标引导和推动下实现了快速发展；股权融资方面，公司一直采取审慎态度，融资规模相对较小，母公司包括资本杠杆率在内的多项核心监管指标仍面临较大的压力。

　　由于监管指标压力、境外子公司分红限制，以及公司战略发展所需投入等，公司资产负债表长期处于较为紧张的状态，同时，在公司战略落地的前期阶段，随着公司机构业务的快速发展，依托资产负债表为客户提供各类服务的需求也快速增加。公司将根据战略落地和业务发展需求，前瞻性地做好资本规划及配置安排，进一步夯实资本金规模，并积极平衡业务发展及股东利益，继续为股东创造更大价值。

　　公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司战略落地及业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定预计收益情况。

　　综上，为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会审议通过了上述利润分配方案。留存未分配利润将转入下一年度，支持公司长期可持续发展，进一步提升股东长期回报。

　　2023年3月31日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议并全票通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　独立非执行董事认为：公司2022年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》等的规定，符合公司实际情况和股东的整体、长期利益，有利于公司的长远发展；同意该议案，并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年3月31日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟根据《中国章程》《中国国有企业基层组织工作条例（试行）》《中央金融企业将党建工作要求写入公司章程修改指引》《公司法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司章程指引》等规定的要求，为坚持和加强党的领导、持续优化公司治理结构，对《中国国际金融股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订内容详见附件。

　　本次修订尚需以特别决议案的方式提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

　　证券代码：601995   证券简称：中金公司  公告编号：临2023-007

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2023年3月17日以书面方式发出第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2023年3月31日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名芒果体育，实际出席董事8名，其中，董事长沈如军先生及非执行董事段文务先生因其他公务安排芒果体育，委托独立非执行董事陆正飞先生代为出席并表决。本次会议由全体董事推举执行董事黄朝晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　黄朝晖先生2022年薪酬分配方案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　其他高级管理人员2022年薪酬分配方案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《董事会关于合规负责人的考核报告（2022年度）》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意2022年高级管理人员薪酬分配方案；同意《董事会关于合规负责人的考核报告（2022年度）》，并授权董事长沈如军先生、董事会薪酬委员会主席彼得·诺兰先生签署。独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　同意《中金公司2022年年度报告》（包括A股年报和H股年报）；同意提请股东大会授权董事会秘书以及其所授权之人士对年报相关文件进行校对、修改、定稿，并办理递交、刊发、披露等手续。

　　具体内容请见与本公告同日披露的《中金公司2022年年度报告》和《中金公司2022年年度报告摘要》。

　　公司2022年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元（含税）的总金额内作相应调整。

　　具体内容请见与本公告同日披露的《中金公司2022年度利润分配方案公告》。

　　具体内容请见与本公告同日披露的《中金公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事黄朝晖先生、谭丽霞女士、段文务先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立非执行董事对该议案出具了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容请见与本公告同日披露的《中金公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　同意对《公司章程》进行修订，《公司章程》的修订内容自股东大会审议通过之日起生效；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司首席执行官和董事会秘书以及其所授权之人士单独或共同，在股东大会审议通过的范围内，根据有关法律法规及相关政策的变化情况、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议对《公司章程》进行相应调整和修改，并在本次修订经股东大会审议通过后，向公司登记机关及其他相关政府部门办理审批（如需）、变更、备案事宜。

　　本次《公司章程》的具体修订内容请见与本公告同日披露的《中金公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案为分项表决，关于《董事会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议。

　　同意根据本次《公司章程》的拟修订内容，对《董事会议事规则》《管理委员会工作制度》及《首席执行官工作细则》进行相应更新。《董事会议事规则》的修订将自股东大会审议通过之日起生效，具体请见公司另行披露的股东大会会议资料；《管理委员会工作制度》及《首席执行官工作细则》的修订将自股东大会审议通过本次《公司章程》修订之日起生效。

　　具体内容请见与本公告同日披露的《中金公司独立非执行董事2022年度述职报告》。

　　同意授权董事会秘书择机确定2022年年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由董事会秘书安排发出2022年年度股东大会的通知及其它相关文件。

　　本次会议亦听取了董事会审计委员会2022年度履职情况的报告，具体内容请见与本公告同日披露的《中金公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　●本次日常关联交易预计不会影响公司独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成较大依赖

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象广泛并且具有不确定性，可能包括公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《中国国际金融股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为做好关联交易管理和信息披露工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对《上交所上市规则》下的2023年度日常关联交易进行了预计（以下简称“本次预计”）。具体情况如下：

　　2023年3月31日，公司第二届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，相关关联董事对本议案回避表决。本议案将提交公司股东大会审议，在股东大会审议上述议案过程中，关联股东及其相关公司将回避表决。

　　公司独立非执行董事对本议案出具了同意的事前认可意见及独立意见，认为：公司与关联方之间的相关关联交易为基于公司业务特点和正常经营活动提供或接受的服务或交易，有助于公司业务开展和提高综合竞争力；相关关联交易预计不会影响公司独立性，亦不会导致公司主要业务对关联方形成依赖；同意本议案，并同意在本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　公司对2023年度及至召开2023年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　（1）由董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人，包括但不限于青岛银行股份有限公司、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司等；

　　（2）由董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人，包括但不限于中国投融资担保股份有限公司等；

　　（3）其他关联法人或其他组织（定义详见“二、关联方介绍和关联关系（二）其他关联方”）。

　　主要包括：公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及《上交所上市规则》规定的其他关联自然人。在公司日常经营中，关联自然人可能存在接受公司提供的证券及金融产品服务，或通过认购、申购公司发行的理财产品等与公司进行证券和金融产品交易等情况。因业务的发生及规模的不确定性，相关关联交易以实际发生数计算。

　　本次预计不包括按照《上交所上市规则》相关规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。

　　1、青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）：公司董事谭丽霞现兼任青岛银行非执行董事。该公司为在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的公司。

　　2、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（原名：海尔集团（青岛）金融控股有限公司，以下简称“海尔金盈”）：海尔金盈现为持有公司5%以上股份的法人，公司董事谭丽霞现兼任海尔金盈董事长。海尔金盈成立于2014年2月，注册资本人民币1,173,664.06万元，注册地在青岛市，经营范围为以自有资金从事投资活动；财务咨询；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术研发；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；包装材料及制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。

　　3、中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）：公司董事段文务现兼任中投保董事长，中投保成立于1993年12月，注册资本人民币45亿元，经营范围为融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

　　持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）；在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在前述情形之一的法人（或者其他组织）。

　　在日常经营中发生相关关联交易时，公司将在符合法律、法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。本次预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（一）上述关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

　　（二）上述关联交易的定价将参考市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

　　（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。