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都是存款太贵了!杭州银行刚拿50亿金融债批文又新增500亿计划 上市银行年内已公告260拟发额度
间债券市场公开发行不超过人民币500亿元(含500亿元)非资本补充性质的金融债券。
财联社记者注意到,今年以来受益发行成本走低,金融债对商业银行进行负债结构优化效果凸显,在之前,交通银行、成都银行、宁波银行等多家上市银行均通过有关金融债发行议案。
值得关注的是,2024年一季度,商业银行发行普通金融债1595亿元,同比增长355.71%。
据杭州银行披露,公司拟发行不超过人民币500亿元(含500亿元)非资本补充性质的金融债券,将分期或一次性在境内银行间债券市场公开发行,具体发行品种及单品种发行规模视市场情况而定。
公告显示,债券期限不超过10年期(含10年期),发行利率参照市场利率确定。该等授权自股东大会审议批准之日起36个月内有效。也即在未来三年内完成发行。
杭州银行表示,募集资金将依据适用法律和监管部门的批准使用。根据杭州银行公告指明债券为“非资本补充性质”,即为普通金融债。
睿哲固收研究指出,一般商金债是商业银行为补充运营资金、优化中长期资产负债匹配结构、支持专项信贷等而发行。在清偿时,商金债被视为商业银行一般负债,偿付顺序先于次级债券、资本补充债券和股权资本。
同日晚,杭州银行公告,称近日收到中国人民银行关于同意公司发行金融债券的批文,获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券,2024年金融债券新增余额不超过50亿元。行政许可有效期截止至2024年12月31日,在有效期内公司可自主选择分期发行时间。
财联社记者注意到,据上市公司公告显示,此前已有多家上市银行筹划发行金融债优化负债结构。芒果体育app下载安装初略统计,目前已经抛出的发行计划就达到2600亿元。
2月28日,2024年第一次临时股东大会决议通过《关于金融债券发行额度的议案》,拟在有效期内分批次发行不超过人民币1,600亿元(含等值外币)金融债券。募集资金用途为筹措中长期资金,优化负债结构,支持业务稳健发展。
1月31日,2024年第一次临时股东大会决议通过《关于发行普通金融债券的议案》,拟分批次或一次性发行发行不超过人民币150亿元(含150亿元)金融债。募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足发行人资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,促进业务的稳健发展。
1月10日,2024年第一次临时股东大会决议通过《关于发行金融债券的议案》,拟境内债券市场发行不超过人民币350亿元。募集资金用于业务发展的需要,以及经营管理层根据国家政策、市场状况、公司资产负债配置需要等因素决定的其他用途。
此外,开年以来,华夏银行、建设银行等多家上市银行也均完成今年首期普通金融债券发行,资金通途均直指充实资金来源,优化负债期限结构。
上海金融与发展实验室主任曾刚指出,金融债、资本债、同业存单、客户存款等都是商业银行的重要资金来源,各种金融工具性质不同,所具备的功能以及成本也有所不同。普通金融债利率相对市场化,与客户存款相比,在市场利率过去一段时间持续走低的背景下,商业银行加大普通金融债发行规模主动负债,在资金成本上有价格优势。
国投证券首席固收分析师尹睿哲指出,2017年后商金债融资成本整体呈下行趋势。近两年以来,五大行3年期一般商金债发行利率基本处于2.5%—2.8%之间。
今年年初,金融债的发行成本继续下行。据评级公司东方金诚发布的金融债月报显示,今年2月,金融债发行加权平均利率为2.63%,环比下行16BP。该机构分析,流动性较为宽裕、资产配置承压构成金融债利率下行的主要因素。
财联社记者注意到,同一家银行过去相差几个月发行金融债票面利率已有所下滑。据公告,去年12月19日,2023年金融债券(第六期)发行完毕,规模人民币100亿元,芒果体育app下载安装3年期固定利率债券,票面利率为2.79%。今年3月19日,华夏银行2024年金融债券(第一期)发行完毕,规模为人民币300亿元,3年期固定利率债券,票面利率为2.43%。此外,据华夏银行官网显示,当前华夏银行三年期个人大额存单的发行利率还为2.60%。
从数据统计来看,年初以来,商业银行发行金融债热情高涨,尤其是普通金融债。Wind数据显示,2024年一季度,商业银行共发行债券5013亿元,同比增长42.37%,其中金融债2383亿元,同比增长36.56%。